2017年，韓國最大航運(yùn)公司韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)，給韓國航運(yùn)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)帶來了極大的負(fù)面影響。為了重振航運(yùn)業(yè)，韓國政府在2017年年底成立了一個特別工作組，研討形成航運(yùn)、造船、港口和進(jìn)出口行業(yè)之間共贏合作的模式，并于2018年4月5日發(fā)布全面振興計劃——《韓國振興航運(yùn)五年計劃（2018~2022）》（以下簡稱《計劃》）。
該《計劃》提出，到2022年，韓國航運(yùn)業(yè)的競爭力提升至全球前五名。其中，航運(yùn)收入規(guī)模達(dá)到51萬億韓元（約合3000億元人民幣），船隊總運(yùn)力達(dá)到10040萬載重噸以上，集裝箱船船隊運(yùn)力達(dá)到113萬TEU以上，年均增速分別為9%、4%和18%。
《計劃》提出三大重點(diǎn)工作方向：一是通過提供有競爭力的服務(wù)和運(yùn)費(fèi)確保穩(wěn)定貨源；二是通過擴(kuò)大節(jié)能和高效船舶的規(guī)?；謴?fù)航運(yùn)競爭力；三是通過強(qiáng)化航運(yùn)公司間合作等方式持續(xù)推進(jìn)航運(yùn)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營，最終構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)內(nèi)“保障穩(wěn)定貨源—提高船舶競爭力—穩(wěn)定經(jīng)營及再投資”和產(chǎn)業(yè)間“進(jìn)出口—航運(yùn)—造船”的雙重良性循環(huán)體系。
確保穩(wěn)定貨源
1.航運(yùn)公司—貨主共生：大力推進(jìn)“國貨國運(yùn)”，以航運(yùn)公司—貨主共同利益為基礎(chǔ)，構(gòu)建具有較強(qiáng)競爭力的海上運(yùn)輸系統(tǒng)。
成立專門委員會。韓國海洋水產(chǎn)部與大韓商會、貿(mào)易協(xié)會、船東協(xié)會三方簽署《共生協(xié)作諒解備忘錄》，成立“海上進(jìn)出口競爭力強(qiáng)化共生委員會”（簡稱“共生委員會”），穩(wěn)定和擴(kuò)大進(jìn)出口貨物規(guī)模，為進(jìn)出口貨物提供更為高效的海上運(yùn)輸服務(wù)。
設(shè)立專項基金。為了讓航運(yùn)公司、貨主、造船企業(yè)共同參與船舶投資，形成利益共同體，2018年下半年，韓國將推進(jìn)設(shè)立“共生決策參考基金”。目前，韓國海洋水產(chǎn)開發(fā)院（KMI）正在進(jìn)行“共生基金”激勵方案的預(yù)期效果分析。
航運(yùn)公司提供差別化服務(wù)。韓國航運(yùn)公司通過運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠、優(yōu)先安排船位等差別化服務(wù)，引導(dǎo)貨主參與船舶訂造。韓國后續(xù)還將引入共生協(xié)力優(yōu)秀航運(yùn)公司/貨主認(rèn)證制度，并在通關(guān)及碼頭使用上給予相應(yīng)的優(yōu)惠。
推進(jìn)示范項目。將針對集裝箱貨物，推動主要航運(yùn)公司和貨主間簽訂長期租約并開展示范項目，幫助航運(yùn)公司獲取穩(wěn)定貨源；對適宜簽署長期租約的行業(yè)及企業(yè)進(jìn)行研究，開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)合約及條款，由“共生委員會”負(fù)責(zé)推進(jìn)示范項目。
2.提高戰(zhàn)略性物資“國貨國運(yùn)”比例：油船“國貨國運(yùn)”比例由28.1%提高到33.8%，散貨船“國貨國運(yùn)”比例由72.8%提高到80.1%。
積極引導(dǎo)“國貨國運(yùn)”。延長戰(zhàn)略性物資貨主與國內(nèi)航運(yùn)公司的租期，并引導(dǎo)其他貨主與國內(nèi)航運(yùn)公司合作。韓國五大發(fā)電公司、韓國天然氣公司與國外航運(yùn)公司租約到期后，均將與國內(nèi)航運(yùn)公司協(xié)商開展合作。
調(diào)整采購競標(biāo)制度。韓國政府機(jī)關(guān)及相關(guān)企業(yè)過去使用的“最低價投標(biāo)制度”轉(zhuǎn)換為“綜合審查競標(biāo)制度”，韓國五大發(fā)電公司將于2018年下半年率先采用該競標(biāo)制度。
出臺“國貨優(yōu)先運(yùn)輸”政策。為了讓戰(zhàn)略性物資運(yùn)輸時優(yōu)先選擇國內(nèi)航運(yùn)公司，韓國借鑒美國相關(guān)政策，計劃出臺“國貨優(yōu)先運(yùn)輸”政策。據(jù)悉，按照相關(guān)法規(guī)，美國所有軍用貨物，政府所有、財政支持的相關(guān)貨物以及50%以上的農(nóng)產(chǎn)品均由本國航運(yùn)公司運(yùn)輸。韓國已于2017年11月啟動相應(yīng)研究，將于2018年6月形成相關(guān)制度方案，并在下半年落實(shí)。
提高船隊國際競爭力
1.金融支持：通過此前出臺的“船舶新造支援基金項目”計劃、整合多家政策性金融機(jī)構(gòu)（韓國海洋保證保險、韓國造船海洋、韓國海運(yùn)交易信息中心）設(shè)立的韓國海洋振興公司，推進(jìn)綠色高效船舶訂造。
擴(kuò)大對航運(yùn)企業(yè)的支持范圍。加大對未持有長期租約及之前難以通過金融項目審批的穩(wěn)健型中小航運(yùn)公司的金融支持力度；開發(fā)航運(yùn)業(yè)信用評估模型，擴(kuò)大對航運(yùn)企業(yè)的支援范圍，并放寬保證項目的對象、范圍和條件。
增加支持船舶、設(shè)備的種類。增加對二手船舶、船舶壓載水處理系統(tǒng)、集裝箱等領(lǐng)域的金融支持，中長期還將研究制訂更多的船舶支持方案。據(jù)韓國船東協(xié)會2017年1月的數(shù)據(jù)，韓國911艘散貨船中有739艘（81%）未安裝壓載水處理系統(tǒng)，這預(yù)示著未來壓載水處理系統(tǒng)有巨大的市場需求。到2022年，集裝箱市場需求達(dá)114萬個以上，由于集裝箱制造擔(dān)保價值低，目前韓國海洋振興公司正在研究企業(yè)自籌30%、民間融資70%的支持方案。
2.財政補(bǔ)貼：到2022年，支持50艘老舊船舶更新為綠色船舶，給予新造船價10%左右的補(bǔ)貼。
補(bǔ)貼對象為船齡20年以上及現(xiàn)有船舶設(shè)計指標(biāo)等級低于平均值的遠(yuǎn)洋船舶。未來，韓國還將對船舶綠色改造和老舊沿岸船舶更新進(jìn)行補(bǔ)貼。
3.國家航運(yùn)安全保障制度：為應(yīng)對緊急狀況，將引入國家航運(yùn)安全保障制度，保障國家最低航運(yùn)能力。
2018年下半年，韓國將推進(jìn)修訂《基于國家經(jīng)濟(jì)安全維持航運(yùn)功能的相關(guān)法律》，明確在戰(zhàn)爭時期、航運(yùn)公司破產(chǎn)等情況下，仍能保證相關(guān)貨物的正常運(yùn)送，建立國家航運(yùn)安全保障制度。
確保航運(yùn)公司經(jīng)營穩(wěn)定
1.通過二手船售后回租的方式，改善航運(yùn)公司財務(wù)狀況。
利用韓國資產(chǎn)管理公司（KAMCO）基金、韓國海洋振興公司等的售后回租項目，支持航運(yùn)公司降低負(fù)債比率。當(dāng)二手船舶出售價格低于市場價格需要補(bǔ)貼損失時，考慮通過公司有償增資等形式擴(kuò)充資本，但企業(yè)如果處在結(jié)構(gòu)調(diào)整期，將限制有償增資的規(guī)模和條件。
2.通過韓國航運(yùn)聯(lián)盟（KSP）開展多層次合作，推進(jìn)航運(yùn)公司經(jīng)營創(chuàng)新。
將成立航運(yùn)聯(lián)盟，通過自律協(xié)議改善航線結(jié)構(gòu)，從之前傾銷式的惡性競爭轉(zhuǎn)變?yōu)楹骄€多樣化和個性化服務(wù)提升等方面的競爭。目前，韓國進(jìn)行過3輪航線結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰了過剩航線上的11艘船舶。通過航運(yùn)聯(lián)盟，韓國將推進(jìn)出臺閑置艙位交換、航線結(jié)構(gòu)調(diào)整、新航線開設(shè)、聯(lián)合使用公共資源（碼頭、堆場等）、穩(wěn)定運(yùn)費(fèi)、運(yùn)營國家海上運(yùn)輸安全保障船隊等多種創(chuàng)新合作方案。
3.提供咨詢服務(wù)支撐，強(qiáng)化航運(yùn)交易監(jiān)控。
委托韓國海洋振興公司，提前預(yù)判航運(yùn)公司經(jīng)營及財務(wù)狀況，管理運(yùn)費(fèi)、匯率、船舶殘值變動等風(fēng)險，提供船舶投資咨詢服務(wù)。開發(fā)航運(yùn)運(yùn)費(fèi)指數(shù)，隨時發(fā)布、監(jiān)控運(yùn)費(fèi)變化情況，未來還將利用航運(yùn)運(yùn)費(fèi)指數(shù)構(gòu)建運(yùn)費(fèi)遠(yuǎn)期合約期貨市場。
4.港口保障：培育由航運(yùn)公司等物流企業(yè)參與的全球港口運(yùn)營商，保證在海外主要港口設(shè)有集裝箱物流據(jù)點(diǎn)。
結(jié)合國內(nèi)航運(yùn)公司主要停靠港、物流量增加率、經(jīng)濟(jì)增長率、港口開發(fā)計劃、港口運(yùn)營形態(tài)等因素，加快收購全球港口的進(jìn)度。
影響及建議
根據(jù)《韓國振興航運(yùn)五年計劃》，未來5年，韓國將在本國新造船舶2000萬載重噸，年均訂單投放量400萬載重噸，相當(dāng)于2017年韓國新接訂單量的14.4%。在全球航運(yùn)市場供過于求的形勢下，韓國大量政策性訂單的投放，將極大緩解韓國造船企業(yè)的生存壓力，提升韓國船企在國際市場上的議價能力。在當(dāng)前新船價格仍在低位徘徊、市場需求有限的形勢下，該《計劃》無疑將擠壓我國船企的接單空間，增加我國船企接單的難度。
為此，我國船企應(yīng)調(diào)整接單策略，跟蹤韓國政策性訂單去向，根據(jù)競爭對手情況及時制定合理的競爭策略；同時，應(yīng)繼續(xù)呼吁出臺“國輪國造、國貨國運(yùn)”政策，爭取更多內(nèi)需訂單，并積極爭取延續(xù)實(shí)施船舶更新補(bǔ)助以及綠色船舶改裝補(bǔ)助等政策。此外，韓國政府已經(jīng)明確智能船舶方面的補(bǔ)貼方案，我國相關(guān)船企也應(yīng)大力呼吁國家出臺智能自航船舶補(bǔ)貼政策，為智能船舶新造或改裝，以及智能船舶核心技術(shù)和關(guān)鍵系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)爭取資金支持。當(dāng)然，不斷提升自身競爭力，是最根本的應(yīng)對之策。我國船企應(yīng)以不斷提升供給側(cè)競爭力為核心導(dǎo)向，增強(qiáng)在未來更為激烈的競爭環(huán)境下的抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。（中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心 李星 萬鵬舉 屠佳櫻）
