2018年，受國際政治經濟形勢影響，盡管航運市場有所回暖，但造船市場仍不及預期，船廠仍面臨接單難、盈利難、產能利用率低等問題。受此影響，國際船舶配套企業(yè)整體經營依然慘淡，但由于新規(guī)則規(guī)范的影響，綠色環(huán)保設備等細分市場表現(xiàn)搶眼。展望2019年，國際造船市場或仍將難以出現(xiàn)較好行情，船舶配套企業(yè)依然面臨較大的經營壓力，相關企業(yè)須繼續(xù)圍繞節(jié)能環(huán)保、綠色化、智能化等市場熱點，積極開拓新市場、新業(yè)務，把握未來發(fā)展方向。
2018
船舶配套市場回顧
1、配套企業(yè)經營兩極分化，大量企業(yè)經營慘淡
2018年，受船市整體低迷影響，除部分配套企業(yè)經營出現(xiàn)好轉外，大量企業(yè)經營情況繼續(xù)惡化。2018年，瓦錫蘭船舶配套業(yè)務新接訂單增長33%，銷售額增長12%，手持訂單增長20%，主要原因是由于其業(yè)務更加集中于高技術、高附加值、高利潤率產品，如豪華郵輪、液化氣船配套等，而MAN經營情況也較好。但中韓配套企業(yè)經營狀況不容樂觀，根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1～11月，中國規(guī)模以上船舶配套企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入499.8億元，同比下降40.9%；利潤總額22.9億元，同比下降49.5%，降幅較去年有所擴大。而韓國HSD發(fā)動機、現(xiàn)代重工等船舶企業(yè)船舶配套業(yè)務營業(yè)收入、利潤均出現(xiàn)一定程度下滑，主要是受傳統(tǒng)商船需求下降的影響。
在此背景下，配套企業(yè)積極開展技術創(chuàng)新與轉型升級，一方面，MAN、瓦錫蘭等配套企業(yè)繼續(xù)以船舶行業(yè)的智能化與綠色節(jié)能作為發(fā)展的重要方向，開展智能船舶、雙燃料動力等新技術的深入研發(fā)和產業(yè)化應用；另一方面，TTS、羅爾斯·羅伊斯等采用重組的方式，擺脫部分傳統(tǒng)業(yè)務帶來的經營負擔，進一步增強其經營活力。
2、環(huán)保設備發(fā)展發(fā)展迅速，廢氣洗滌器成年度亮點市場
隨著全球排放控制區(qū)范圍的擴大，以及氮氧化物和硫氧化物排放要求的不斷提升，2018年船用環(huán)保設備需求激增，選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)、壓載水處理系統(tǒng)、廢氣洗滌器系統(tǒng)等各類配套設備銷售大幅增長，其中以廢氣洗滌器表現(xiàn)最為明顯。
2018年，全球廢氣洗滌器系統(tǒng)需求大增，大量船東開始選擇廢氣洗滌器系統(tǒng)作為“限硫令”的應對措施。荷蘭船東Spliethoff集團計劃為其100艘規(guī)模的船隊全部安裝廢氣洗滌器；巴西礦業(yè)公司淡水河谷計劃為新造的48艘VLOC安裝廢氣洗滌器；Scorpio集團計劃投資1.22億美元為旗下船隊安裝廢氣洗滌器。截至到2018年底，全球已經安裝和計劃安裝廢氣洗滌器系統(tǒng)的船舶已經超過2000艘。由于廢氣洗滌器系統(tǒng)訂單增長超過預期，部分配套廠商已經出現(xiàn)供不應求。國內也有大量企業(yè)進軍廢氣洗滌器市場，除中船重工第七一一研究所、中船動力研究院等傳統(tǒng)企業(yè)外，廣船國際有限公司、南通中集能源裝備有限公司以及大量民營企業(yè)也紛紛參與該市場。
SCR方面，目前天納克、瓦錫蘭、YARA國際、現(xiàn)代重工、PANASIA、MAN、卡特彼勒，以及國內青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司、滬東重機有限公司、七一一所等企業(yè)均提供相關產品。截至2018年底，全球已有近700艘船舶安裝SCR系統(tǒng)，其中歐洲船東約占全球SCR總訂單數(shù)的75%，產品廣泛安裝應用于油船、散貨船、郵輪、渡船以及海工船等各類船型。2018年，滬東重機/七一一所均發(fā)布了具有自主知識產權的低壓SCR裝置，日本發(fā)動機公司(J-ENG)的首套商用低壓SCR系統(tǒng)(LP-SCR)已經在600TEU集裝箱船上投入運營，SCR技術日益成熟，繼續(xù)推動了其裝船應用。
壓載水處理系統(tǒng)方面，全球可生產壓載水處理系統(tǒng)的企業(yè)包括瑞典阿法拉伐、韓國Panasia、Techcross、芬蘭瓦錫蘭、日本JFE、美國Hyde、挪威Optimarin、中國海德威、雙瑞以及無錫藍天等企業(yè)。從獲得訂單情況來看，阿法拉伐、Panasia、JFE等企業(yè)訂單較多。截至到2018年底，阿法拉伐已經銷售了1200多臺壓載水處理系統(tǒng)，韓國Panasia獲得了770余套訂單，日本JFE也獲得了700臺以上的壓載水處理系統(tǒng)訂單，且近兩年獲得訂單數(shù)量大增。隨著壓載水公約對現(xiàn)有船舶生效日期臨近，船東們在2018年紛紛鎖定訂單，安排塢期，如日本NYK集團為旗下89艘船舶簽下安裝壓載水處理系統(tǒng)的協(xié)議，成品油船船東公司Scorpio Tankers購買55套壓載水處理系統(tǒng)裝船。
3、新能源設備多點開花，LNG動力發(fā)展不斷提速
在環(huán)保理念的驅使下，船舶配套相關企業(yè)圍繞液化天然氣（LNG）燃料、電池動力、混合動力，以及氫燃料、乙烷等新燃料進行了大量的研究，并在2018年取得了大量業(yè)績。
LNG動力方面，2018年全球LNG動力船舶數(shù)量繼續(xù)增長。2018年，全球已有50個以上港口可以提供LNG加注服務，已經投入10艘左右LNG加注船，全球LNG加注基礎設施基本形成。2018年，新交付LNG動力船包括ESL航運公司的第2艘LNG動力散貨船和Crowley公司的滾裝船，以及全球首艘全LNG動力郵船嘉年華公司的“AIDAnova”號等。此外，全球94艘郵輪手持訂單中，有18艘是LNG動力，占總訂單的20%左右。
混合動力方面，各企業(yè)也紛紛推進混合動力系統(tǒng)的裝船應用。2018年，瓦錫蘭在意大利的里雅斯特成立了新的混合動力中心，芬蘭WE Tech Solutions、德國西門子、英國羅·羅、加拿大PBES等公司獲得大量混合動力系統(tǒng)訂單，其中康士伯將為金陵船廠建造的9艘滾裝船提供混合動力系統(tǒng)。此外，國內711所已經實現(xiàn)了混合動力技術在公務船的裝船應用，并獲得了部分民船系統(tǒng)訂單。
除LNG燃料外，甲醇、乙烷、液化石油氣（LPG）、生物燃料、氫氣及電池等各類能源也迅速推進。2018年，英國船廠Ferguson Marine聯(lián)合康士伯、巴拉德等聯(lián)合開發(fā)氫燃料電池推進的渡船HySeas III號，美國船廠Bay Ship & Yacht正在打造全球首艘商用燃料電池渡船，ABB和挪威Sintef Ocean公司正測試氫燃料電池作為船舶動力的可行性。船東Navigator Gas聯(lián)合MAN等公司將“Navigator Aurora”號的雙燃料低速船用發(fā)動機從LNG燃料轉換為乙烷燃料，成為全球首艘低速機LNG燃料轉換改用乙烷燃料的商船，此外MAN研發(fā)的ME-GIE乙烷雙燃料機在兩艘乙烷運輸上已運行超過一萬小時，驗證了乙烷燃料的可靠性。
4、配套設備國產化不斷取得突破，部分產品研發(fā)緊跟國際一流
2018年國內配套業(yè)實現(xiàn)了多種配套產品的自主研發(fā)，并通過大型豪華郵輪等項目發(fā)展配套產業(yè)園區(qū)的模式，推動船舶配套業(yè)的高質量發(fā)展。
動力方面，安慶中船柴油機有限公司自主研發(fā)的ACD320DF雙燃料發(fā)動機獲得多艘LNG罐裝運輸船主機訂單。環(huán)保配套設備方面，青島雙瑞高壓廢氣脫硫系統(tǒng)獲DNV GL、CCS、LR三大船級社認證，獲取國際訂單；同時，中船重工第七〇四所正式獲得USCG認可證書，成為國內首家在壓載水處理系統(tǒng)領域獲得USCG認可的環(huán)境實驗室單位。通信導航設備方面，海蘭信為全球首艘智能礦砂船提供全套智能航行系統(tǒng)，并構建全船統(tǒng)一的網絡平臺及信息平臺，實現(xiàn)智能航行、智能能效管理、智能機艙、智能貨物等幾大智能功能。此外，國內企業(yè)在船舶動力定位、吊艙推進系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、低溫鋼板等配套設備均有所突破，打破國外企業(yè)的壟斷局面。
另一方面，國內企業(yè)緊跟豪華郵輪、智能船舶等新領域研發(fā)，積極進行產業(yè)布局。中船郵輪科技發(fā)展有限公司將與上海寶山區(qū)政府合作打造郵輪配套產業(yè)園區(qū)，招商局重工(江蘇)有限公司與海門市政府簽署郵輪產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)展豪華郵輪配套產業(yè)園。珠海云洲智能無人船研發(fā)基地加快建設，預計將大幅提高無人船技術積累和技術迭代。
2019
船舶配套市場發(fā)展展望
展望2019年，受國際政治經濟影響，國際造船市場或仍將難有較大起色。預計2019年，國際造船市場行情將持續(xù)平淡，船舶配套市場整體趨勢難以扭轉，但在節(jié)能環(huán)保設備市場、智能設備市場，以及豪華郵輪、液化氣船配套等細分市場將存在一定機遇。
1、市場短期難以好轉，配套企業(yè)仍需做好謀劃
2019年，國際貿易環(huán)境仍面臨著極大的不確定性，貿易保護主義重新抬頭，中國經濟增速趨緩，國際海運貿易形勢總體不甚樂觀，造船市場仍將持續(xù)低迷。因此，配套企業(yè)需提前做好謀劃，一是拓展新產品、新領域，積極圍繞豪華郵輪、液化氣船等高技術、高附加值產品提供配套，提升業(yè)務發(fā)展空間；二是養(yǎng)精蓄銳，整合行業(yè)優(yōu)質資源，壯大企業(yè)發(fā)展實力，為今后發(fā)展夯實基礎。
2、限硫令實施日益臨近，配套市場帶來重大機遇
2020年1月1日起，全球范圍內將開始實施0.5%硫含量限值。此外，我國也將從2019年1月1日起對沿海排放控制區(qū)實施0.5%硫含量限值的規(guī)定。目前，船舶主要采用加裝廢氣洗滌器、采用LNG燃料、以及使用低硫油的方式滿足硫排放要求，具體視船舶的狀態(tài)、航線以及船東的偏好而定。隨著排放法規(guī)的日益嚴格，廢氣洗滌器、LNG動力系統(tǒng)需求或將繼續(xù)呈爆發(fā)式增長，為相關企業(yè)帶來重大機遇。
3、關注熱點船型配套，積極開拓非船業(yè)務
