船用低速機(jī)是大型遠(yuǎn)洋船舶的“心臟”，在船舶工業(yè)價(jià)值鏈和船舶配套領(lǐng)域占據(jù)著重要的位置，提升船用低速機(jī)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)船舶工業(yè)意義重大。近年來，我國在船用低速機(jī)研發(fā)、品牌建設(shè)及市場(chǎng)開拓等方面取得了積極進(jìn)展，但與日韓相比，我國主機(jī)廠商的國內(nèi)市場(chǎng)份額以及對(duì)國外市場(chǎng)的開拓能力依然有很大提升空間。
為全面了解和正確認(rèn)識(shí)我國船用低速機(jī)制造業(yè)的市場(chǎng)地位和存在的問題，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)近期整理了2010年至2018年全球交付的遠(yuǎn)洋船舶低速機(jī)安裝情況，數(shù)據(jù)來源包括Equasis、IHS和英國克拉克松研究公司，數(shù)據(jù)覆蓋率達(dá)到99%。為方便分析，本文按船舶交付日所在年份統(tǒng)計(jì)主機(jī)交付數(shù)據(jù)，市場(chǎng)份額按照功率單位計(jì)算，主要結(jié)論如下。
全球船用低速機(jī)裝船量持續(xù)下滑
受新造船市場(chǎng)持續(xù)低迷影響，全球船用低速機(jī)產(chǎn)量和裝船量呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)，其中2010年和2018年交付量分別為1802臺(tái)/3768萬馬力和851臺(tái)/1663萬馬力，8年間市場(chǎng)規(guī)模萎縮了50%以上，對(duì)主要船用低速機(jī)專利商和制造商造成很大沖擊。
中日韓三國船用低速機(jī)制造商交付量均出現(xiàn)萎縮，其中，韓國交付量從2010年的895臺(tái)/2219萬千瓦減少至2018年的251臺(tái)/655萬千瓦，下滑了約70%；日本交付量從2010年的569臺(tái)/901萬千瓦減少至2018年的330臺(tái)/504萬千瓦，萎縮了40%以上；中國船用低速機(jī)交付量從2010年的282臺(tái)/554萬千瓦一度增加至2012年的428臺(tái)/599萬千瓦，再到2018年回落至263臺(tái)/491萬千瓦。
WinGD全球份額開始回升
曼恩能源方案公司（MAN ES）、WinGD/瓦錫蘭和三菱重工是全球主要的船用低速機(jī)專利商，其中MAN ES的市場(chǎng)份額長期在80%以上；WinGD的全球份額自2016年以來總體處于持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)，2018年達(dá)到16. 3%，但與MAN ES的差距依然巨大。此外，三菱重工船用低速機(jī)的全球份額長期處于3%以下，2018年為2.3%。
按市場(chǎng)區(qū)域看，WinGD/瓦錫蘭低速機(jī)在中國的市場(chǎng)份額經(jīng)歷了一定幅度的波動(dòng)，但在2014年中國船舶集團(tuán)有限公司收購?fù)咤a蘭后，WinGD在市場(chǎng)份額呈現(xiàn)不斷回升的態(tài)勢(shì)，目前已經(jīng)接近15%；WinGD在韓國的份額自2016年開始快速上升，特別是其雙燃料低速機(jī)在韓國市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)較為明顯。在日本市場(chǎng)，WinGD的份額基本在10%以下，主要原因是日本船廠對(duì)本國低速機(jī)品牌三菱重工的支持以及日本與曼恩較為緊密的技術(shù)合作。相比之下，韓國船廠幾乎不使用三菱重工的船用低速機(jī)。
我國低速機(jī)制造商市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升
隨著我國船用低速機(jī)制造能力的提升以及對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)開拓力度的不斷加大，盡管全球船用低速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮，但中國制造商的全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，并推動(dòng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生明顯變化。中國、日本和韓國的全球船用低速機(jī)市場(chǎng)份額差距逐漸縮小，并發(fā)展至三足鼎立的態(tài)勢(shì)。2010年，韓國、日本和中國船用低速機(jī)制造商市場(chǎng)份額分別為58.9%、23.9%和14.7%；2018年，中國和日本的份額均上升至30%左右，韓國份額則下降至39.4%。
此外，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)與MAN ES于2011年簽訂了《諒解備忘錄》，約定中國以外國家主機(jī)廠制造的MAN ES品牌船用低速機(jī)要進(jìn)入中國市場(chǎng)需得到中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的同意，該《諒解備忘錄》也較大程度上降低了國外主機(jī)制造商在中國市場(chǎng)的影響力，有利于提升中國廠商的市場(chǎng)份額。
從制造商業(yè)績看，與2010～2015年相比，2016～2018年中國船用低速機(jī)制造商的全球市場(chǎng)份額和排名上升趨勢(shì)比較明顯，滬東重機(jī)有限公司、上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司、大連船用柴油機(jī)有限公司、宜昌船舶柴油機(jī)有限公司4家中國主要制造商全球市場(chǎng)份額均有所提升。中國船舶集團(tuán)旗下所有低速機(jī)制造商合計(jì)份額從2010～2015年的14.9%提升到2016~2018年的25.8%，超過HSD發(fā)動(dòng)機(jī)（原韓國斗山發(fā)動(dòng)機(jī)），并接近韓國現(xiàn)代重工的全球份額。
我國船用低速機(jī)市場(chǎng)仍有相當(dāng)部分被韓國占據(jù)
2010～2018年，中國船廠共進(jìn)口2187臺(tái)/4073萬馬力船用低速機(jī)，包括從韓國進(jìn)口1730臺(tái)/3300萬馬力，從日本進(jìn)口334臺(tái)/532萬馬力。其中，僅2010年韓國制造商就向中國船廠出口了384臺(tái)/613萬馬力船用低速機(jī)，占中國市場(chǎng)的份額高達(dá)46.6%；9年間，現(xiàn)代重工、STX發(fā)動(dòng)機(jī)和斗山發(fā)動(dòng)機(jī)向中國船廠的發(fā)貨量都超過了500臺(tái)。
隨著我國船用低速機(jī)制造業(yè)的不斷發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力，中國船用低速機(jī)本國市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2010年的42.1%提高到2017年的76.2%，但與日韓相比仍有很大差距。韓國和日本船廠極少使用國外低速機(jī)制造商的產(chǎn)品，韓國主機(jī)制造商對(duì)本國船用低速機(jī)的市場(chǎng)占有率長期維持在97%以上，個(gè)別年份甚至達(dá)到100%；日本主機(jī)制造商對(duì)本國船用低速機(jī)的市場(chǎng)占有率長期維持在99%以上。
令人擔(dān)憂的是，近3年中國船用低速機(jī)本國市場(chǎng)占有率的提升基本處于停滯狀態(tài)。2016～2018年，中國船用低速機(jī)市場(chǎng)的國內(nèi)供應(yīng)占比基本維持在75%左右，2018年較2017年甚至有所下降。3年間，中國船廠進(jìn)口了286臺(tái)/558萬馬力低速機(jī)，其中，從韓國進(jìn)口204臺(tái)、從日本進(jìn)口58臺(tái)，絕大部分是中國主機(jī)廠能夠生產(chǎn)的機(jī)型， 其中近50臺(tái)進(jìn)口船用低速機(jī)裝在中國船東在中國船廠訂造的遠(yuǎn)洋船舶上。
目前，中國船廠每年進(jìn)口船用低速機(jī)100臺(tái)（180萬馬力）左右，其中從韓國進(jìn)口約60～70臺(tái)，從日本進(jìn)口約20臺(tái)。部分中國船廠認(rèn)為，中國船用低速機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量不及韓國，價(jià)格卻高于韓國產(chǎn)品；但中國船用低速機(jī)制造商認(rèn)為，國內(nèi)低速機(jī)產(chǎn)品被全球船東廣泛采用，很多機(jī)型質(zhì)量不輸韓國，韓國采用低價(jià)策略有傾銷嫌疑。
我國船用低速機(jī)出口業(yè)績幾乎空白
為了滿足巨大的產(chǎn)能對(duì)訂單的需求，韓國和日本船用低速機(jī)制造廠均努力開拓本國以外的市場(chǎng)，其中韓國尤為激進(jìn)，境外市場(chǎng)一度占據(jù)韓國低速機(jī)產(chǎn)量的近40%。近年來，隨著中國本土制造商的不斷發(fā)展，韓國和日本在中國市場(chǎng)的份額下滑比較明顯，但營銷力度依然不減。目前，韓國年出口船用低速機(jī)100臺(tái)/250萬馬力左右，中國依然是其最大的出口市場(chǎng)，其次是菲律賓和越南；日本年出口低速機(jī)45臺(tái)/70萬馬力左右，主要銷往中國和菲律賓。
我國自2010年以來出口的船用低速機(jī)總計(jì)僅9臺(tái)/14萬馬力，且出口目的地分散，而同期進(jìn)口了2187臺(tái)/4073萬馬力，在當(dāng)前國內(nèi)主機(jī)制造商訂單不足的情況下，這種狀況急需改變。
對(duì)于我國船舶低速機(jī)制造業(yè)的發(fā)展，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)建議,一是中國船用低速機(jī)制造商加強(qiáng)與總裝廠的溝通，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，深入挖掘國內(nèi)市場(chǎng)，積極開拓東南亞市場(chǎng)，并向日韓中小船廠推介產(chǎn)品；二是中國的船廠和船東能夠更多考慮選用中國主機(jī)制造商的產(chǎn)品，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作；三是WinGD繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)和市場(chǎng)營銷，維持和擴(kuò)大在雙燃料機(jī)型方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抓住全球遠(yuǎn)洋船舶動(dòng)力變革的歷史機(jī)遇。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)也將進(jìn)一步與專利商、制造商及船廠溝通合作，為中國船用主機(jī)制造業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境。
