Yinson Holdings Berhad（“Yinson”）通過其在新加坡的全資子公司Yinson Production Offshore Pte Ltd（“YPOPL”）與其項目合作伙伴Sumitomo Corporation(“Sumitomo”)達成為Anna Nery FPSO項目提供6.7億美元的銀團貸款安排（“mini perm”），荷蘭國際集團(ING)、法國外貿(mào)銀行(Natixis)和渣打銀行(Standard Chartered Bank)擔任承銷銀行。作為高級貸方參與的美國銀行(AmBank)、大華銀行(United Overseas Bank Ltd)、瑞穗銀行(Mizuho Bank Ltd)和香港上海匯豐銀行(HSBC)也簽署了該協(xié)議。
該5年期有限追索權(quán)貸款將用于為2020年9月收到的現(xiàn)有4億美元短期貸款再融資。該貸款還將支持正在進行的Anna Nery FPSO建設，該FPSO是Petróleo Brasileiro S.A.(Petrobras)于2019年10月授予Yinson的一個浮式生產(chǎn)、儲存和卸載(FPSO)項目，Sumitomo擁有該項目25%的股份。
該交易得到了投資界的積極響應，幾家銀行表示有興趣參與其中，其中包括預計將參與銀團階段的馬來西亞進出口銀行(Export-import Bank of Malaysia Berhad)。
Yinson集團首席戰(zhàn)略官Daniel Bong表示，該交易被認為是FPSO融資領域的首例此類交易，得益于集團與承銷銀行的長期牢固關系。
“該交易是在FPSO融資領域面臨重大挑戰(zhàn)的情況下達成的，過去一年中，Covid-19大流行和能源轉(zhuǎn)型導致的投資者興趣不斷變化，加劇了這種挑戰(zhàn)。這筆交易的成功證明了投資者對Yinson繼續(xù)履行承諾的能力以及我們的業(yè)務戰(zhàn)略的穩(wěn)健性充滿信心，”他評論道。
丹尼爾還承認，各方之間強大的團隊合作對交易的成功起到了重要作用?！拔覀冎孕母兄x我們的項目團隊、企業(yè)團隊、承銷銀行ING、Natixis和渣打銀行、高級貸款方、項目合作伙伴Sumitomo和客戶Petrobras，感謝他們對這一短期貸款的成功做出了如此巨大的承諾。事實上，這是一個團隊合作實現(xiàn)夢想的案例，”他補充道。
Yinson海上生產(chǎn)首席執(zhí)行官Flemming Gr?nnegaard表示，項目團隊持續(xù)滿足建設里程碑的能力對于鞏固承銷銀行對短期貸款的支持至關重要。
“在我們的客戶、承包商和分包商的支持下，盡管疫情加劇了具有挑戰(zhàn)性的情況，但我們很高興按照進度完成了EPCIC建設階段的一半。我們最近在中國遠洋造船廠完成了最后的干船塢作業(yè)，并有望在2022年最后一個季度交付，”他解釋道。
FPSO的目的地是位于Campos盆地東部的Marlim油田，該油田距巴西里約熱內(nèi)盧近海約150公里。
