中國(guó)重工離“降低企業(yè)杠桿、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)”的目標(biāo)漸行漸近。今日,停牌三個(gè)多月的中國(guó)重工公告稱(chēng),公司與中國(guó)信達(dá)等8名投資人簽署了重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,中國(guó)國(guó)重工擬以發(fā)行股份的方式,購(gòu)買(mǎi)上述投資人持有的大船重工42.99%股權(quán)和武船重工36.15%股權(quán)。至于交易價(jià)格等具體細(xì)節(jié),仍待公司進(jìn)一步披露。
據(jù)了解,大船重工、武船重工為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的船舶與海洋裝備制造企業(yè),也是軍民融合型的國(guó)家重點(diǎn)保軍企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋科考裝備的研發(fā)制造等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年4月30日,大船重工營(yíng)收為36.21億元,凈利潤(rùn)為-1億元。同期,武船重工的相應(yīng)數(shù)據(jù)分別是25.41億元、2360.76萬(wàn)元。
中國(guó)重工8月份曾公告,其擬引入中國(guó)信達(dá)、中國(guó)東方等8名投資人,以債權(quán)或現(xiàn)金的方式對(duì)大船重工、武船重工兩家全資子公司進(jìn)行增資,合計(jì)投資金額為218.68億元。公司表示,本次增資是實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、積極穩(wěn)妥降低杠桿率工作的重要組成部分,可有效減少財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金成本,有利于進(jìn)一步優(yōu)化軍工布局。
根據(jù)方案,中國(guó)信達(dá)將對(duì)中國(guó)重工旗下兩家全資子公司實(shí)施總額50.34億元的債轉(zhuǎn)股,其中大船重工31.5億元、武船重工18.84億元。另一家資產(chǎn)管理公司中國(guó)東方則以債轉(zhuǎn)股的出資形式對(duì)大船重工出資20億元。中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司等6名投資人將合計(jì)以現(xiàn)金的方式對(duì)大船重工、武船重工出資148.34億元。增資完成后,中國(guó)重工對(duì)大船重工、武船重工的持股比將由100%分別降至57.01%、63.85%。
公司彼時(shí)公告稱(chēng),增資完成后,公司有權(quán)選擇向投資人定向發(fā)行股份收購(gòu)其持有的標(biāo)的公司股權(quán)。此外,增資后,投資人將在標(biāo)的公司層面成為中國(guó)重工的一致行動(dòng)人、在中國(guó)重工層面成為公司控股股東中船重工的一致行動(dòng)人。
對(duì)于此次協(xié)議的簽訂,公司表示,各方將就本次重大資產(chǎn)重組方案的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步磋商,包括但不限于標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)、發(fā)行股份的定價(jià)等交易方案,以及本次重大資產(chǎn)重組的交易程序和審批等。
