今年上半年，受新冠肺炎疫情影響，日本船舶工業(yè)接單量、手持訂單量創(chuàng)歷史低位，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下滑，市場(chǎng)份額持續(xù)下降，在與中韓的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。面對(duì)這種形勢(shì)，日本政府加大對(duì)造船業(yè)的支持力度，日本船企也轉(zhuǎn)變發(fā)展策略，加快推進(jìn)內(nèi)部整合優(yōu)化與能力提升，布局船舶綠色智能技術(shù)發(fā)展，發(fā)揮技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型，以搶占未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)。
上半年日本船舶工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)接單歷史低位，市場(chǎng)份額持續(xù)下滑
接單量創(chuàng)歷史低位。上半年，受新冠肺炎疫情影響，船舶工業(yè)發(fā)展遭遇較大沖擊，全球造船市場(chǎng)再現(xiàn)極端行情，新船成交量?jī)r(jià)齊跌。受此影響，日本船企接單的主力船型——散貨船市場(chǎng)成交量大幅下滑，加之日本船東新船投資更趨謹(jǐn)，日本船企新船接單量大幅減少，上半年僅接單39艘、151萬(wàn)載重噸，同比降幅達(dá)到52.1%。在新船接單量大幅減少的背景下，日本船企手持訂單量持續(xù)下滑。截至6月底，日本船企手持訂單量為571艘、3078萬(wàn)載重噸，同比大減36%，連續(xù)第15個(gè)月減少，手持訂單量已降至1997年以來(lái)的最低水平?，F(xiàn)有手持訂單量大約相當(dāng)于1.1年的工作量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常水平的2年期，未來(lái)船企連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重威脅。
表1 2020年上半年日本三大造船指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：克拉克松
國(guó)際市場(chǎng)份額持續(xù)下滑。上半年，日本船企國(guó)際船舶市場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑，新接訂單市場(chǎng)份額大幅降低至9%，手持訂單市場(chǎng)份額降至19%，與中國(guó)、韓國(guó)的市場(chǎng)份額差距進(jìn)一步拉大，日本造船業(yè)的國(guó)際地位顯著下滑，全球主要造船國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)，已突出體現(xiàn)為中韓兩國(guó)對(duì)于世界造船中心的角逐。
表2日本三大造船指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：克拉克松
內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。新船訂單量大幅減少的情況下，日本船企內(nèi)部訂單爭(zhēng)奪也更加激烈。上半年，日本新船接單量排名發(fā)生變化，以往日本聯(lián)合造船（JMU）、今治造船、大島造船位列前三的格局被打破，新來(lái)島造船、常石集團(tuán)、大島造船排名前三，集中度為63.3%，與2019年持平。其中，新來(lái)島造船新船接單量逆勢(shì)增長(zhǎng)，上半年接單14艘、36.4萬(wàn)載重噸，占比24%；今治造船僅接獲1艘油船，JMU顆粒無(wú)收。從船型結(jié)構(gòu)來(lái)看，日本的散貨船和油船新船訂單合計(jì)占比達(dá)到91%。其中，散貨船仍是主力船型，占比超過(guò)60%，細(xì)分船型以中小型散貨船為主；液化石油氣（LPG）船新船訂單量出現(xiàn)增長(zhǎng)，川崎重工獲得2艘8.4萬(wàn)立方大型LPG船訂單。
經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)惡化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大
上半年，日本船企受到疫情影響，經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)惡化，銷售收入降低，并出現(xiàn)大面積虧損。根據(jù)各大船企公布的2019財(cái)年（2019.4～2020.3）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，JMU、川崎重工、住友重工、三菱重工銷售收入降低，JMU、川崎重工、住友重工、三井E&S均處于虧損狀態(tài)，其中，JMU虧損由46億日元擴(kuò)大到206億日元，川崎重工由贏轉(zhuǎn)虧，日本最大船企今治造船營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)也出現(xiàn)小幅下降。更為嚴(yán)重的是，各船企手持訂單金額均出現(xiàn)不同程度下降，企業(yè)后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨較大壓力?？紤]到未來(lái)疫情影響或?qū)⒊掷m(xù)以及中美貿(mào)易沖突等不確定因素，大部分船企對(duì)2020財(cái)年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)期并不樂(lè)觀，預(yù)計(jì)三井E&S、三菱重工2020年銷售收入、利潤(rùn)將進(jìn)一步減少，三井E&S仍將處于虧損狀態(tài)；此外，由于存在不確定性因素，川崎重工和住友重工業(yè)尚未披露2020財(cái)年經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)測(cè)。
表3 2019財(cái)年日本船企經(jīng)營(yíng)情況
加快內(nèi)部整合優(yōu)化，發(fā)揮整體協(xié)同優(yōu)勢(shì)
面對(duì)中韓大型造船集團(tuán)合并帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力以及當(dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，日本船企不斷強(qiáng)化內(nèi)部合作，加快推進(jìn)內(nèi)部整合優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。3月27日，日本前兩大造船集團(tuán)——今治造船與JMU簽署資本業(yè)務(wù)合作協(xié)議以及合資協(xié)議，共同整合散貨船、油船等商船的銷售和設(shè)計(jì)部門成立合資公司，同時(shí)，今治造船認(rèn)購(gòu)了JMU增發(fā)股份的30%，成為其主要股東。通過(guò)此次資本業(yè)務(wù)合作將實(shí)現(xiàn)雙方部件和制造方法的共通化，增加大型訂單數(shù)量，同時(shí)降低成本。此外，三菱重工正在推進(jìn)將香燒工廠出售給日本第三大船企——大島造船，并計(jì)劃收購(gòu)三井E&S的艦船業(yè)務(wù)。相關(guān)交易完成后，三菱重工將專注于軍船、渡船、特種船建造領(lǐng)域，三井E&S也將完成造船業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移，專注于發(fā)動(dòng)機(jī)與海洋機(jī)械業(yè)務(wù)。可見(jiàn)，日本船企正在加速推進(jìn)內(nèi)部資源整合，促進(jìn)造船產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集，部分企業(yè)退出造船業(yè)務(wù)，專注于細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，強(qiáng)化內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)作，降低內(nèi)部同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以達(dá)到提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的目的。據(jù)報(bào)道，日本造船業(yè)正在構(gòu)想一個(gè)涵蓋國(guó)內(nèi)15家主要船企的“全日本造船”大重組計(jì)劃，在當(dāng)前中韓船企整合、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的形勢(shì)下，日本造船業(yè)的整合優(yōu)化步伐將加速。
布局前瞻技術(shù)研發(fā)，搶占未來(lái)發(fā)展先機(jī)
面對(duì)在造船市場(chǎng)與中韓競(jìng)爭(zhēng)處于下風(fēng)的不利形勢(shì)，日本造船業(yè)瞄準(zhǔn)未來(lái)船舶技術(shù)發(fā)展前沿，發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)船舶前瞻技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備，布局船舶綠色化、智能化發(fā)展，以期在未來(lái)船舶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。
零排放船舶研發(fā)方面，早在2018年8月，日本船舶技術(shù)研究協(xié)會(huì)和日本國(guó)土交通省共同設(shè)立了“國(guó)際海運(yùn)GHG零排放項(xiàng)目”。上半年，在項(xiàng)目支持下，日本國(guó)土交通省和海運(yùn)業(yè)界提出了二氧化碳零排放船舶實(shí)用化的路線圖。根據(jù)零排放船路線圖，為了實(shí)現(xiàn)2050年的零排放目標(biāo)，日本將從2028年開始向市場(chǎng)投放零排放船舶，目前已提出了四型零排放船的概念設(shè)計(jì)，分別是氫燃料動(dòng)力船、氨燃料動(dòng)力船、搭載“二氧化碳回收裝置”船型、低速液化天然氣（LNG）燃料動(dòng)力船，并將逐步實(shí)現(xiàn)這些概念設(shè)計(jì)。此外，日本船企也紛紛通過(guò)聯(lián)合研發(fā)的方式推進(jìn)零排放船舶的研發(fā)，商船三井、三菱商事等公司共同組建了“e5聯(lián)盟”開展沿海零排放電動(dòng)船的研發(fā)，商船三井、JMU、Sanoyas造船、日立造船、日本船級(jí)社等9家企業(yè)合作開展基于二氧化碳回收再利用技術(shù)的零排放船舶研發(fā)，今治造船、三井E&S控股與MAN ES合作開展零碳船舶研發(fā)。
無(wú)人駕駛船舶研發(fā)方面，日本企業(yè)加大了對(duì)無(wú)人駕駛船舶的研發(fā)投入力度。上半年，在日本財(cái)團(tuán)的支持下，匯集航運(yùn)、造船、船舶設(shè)備制造商等40余家日本企業(yè)聯(lián)手合作的“無(wú)人船項(xiàng)目”正式啟動(dòng)，將開展大型渡船、集裝箱船、客船等5個(gè)不同船型的無(wú)人駕駛船舶研發(fā)。此外，日本郵船及其集團(tuán)子公司MTI株式會(huì)社共同開發(fā)的自主航行船舶架構(gòu)概念設(shè)計(jì)已經(jīng)獲得日本船級(jí)社原則性認(rèn)可。
促進(jìn)制造能力提升，強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
上半年，面對(duì)低迷的市場(chǎng)形勢(shì)與不利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，日本船舶企業(yè)加快推進(jìn)內(nèi)部制造能力提升，通過(guò)促進(jìn)先進(jìn)造船技術(shù)應(yīng)用、開展產(chǎn)品創(chuàng)新、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作、解決人力資源短缺等措施，優(yōu)化提升船舶企業(yè)能力水平，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一是推進(jìn)先進(jìn)造船技術(shù)應(yīng)用。日本船企大力推進(jìn)信息通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在造船領(lǐng)域的應(yīng)用，以提升企業(yè)設(shè)計(jì)制造效率，日本船級(jí)社與JMU、NAPA合作完成3D圖面審核可行性研究。二是開展產(chǎn)品優(yōu)化創(chuàng)新。日本船企持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)下一代節(jié)能環(huán)保船與LNG船等新船型產(chǎn)品，新來(lái)島造船LNG動(dòng)力化學(xué)品油船設(shè)計(jì)獲日本船級(jí)社（NK）批復(fù)，川崎重工建造的日本首艘LNG燃料加注船下水，新一代氫能鏈技術(shù)研究合作組（AHEAD）實(shí)現(xiàn)了全球首次遠(yuǎn)洋氫氣運(yùn)輸。同時(shí)，日本船企也在持續(xù)開展產(chǎn)品優(yōu)化，將現(xiàn)有船型產(chǎn)品做精做優(yōu)，日本中小船企正在開展現(xiàn)有船型的綠色化優(yōu)化，以滿足國(guó)際海事組織（IMO）環(huán)保要求獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作。日本船企正在強(qiáng)化與包括船東、發(fā)動(dòng)機(jī)制造商和船舶設(shè)備制造商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作，發(fā)揮國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。四是解決人力資源短缺問(wèn)題。日本政府及船企正在通過(guò)為東南亞國(guó)家學(xué)習(xí)船舶工程的學(xué)生和畢業(yè)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)的方式吸引國(guó)外人才，并通過(guò)提高造船場(chǎng)所的安全與健康管理水平吸引國(guó)內(nèi)人才，緩解人力資源不足的問(wèn)題。
加大政策支持力度，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)
上半年，疫情對(duì)日本造船業(yè)發(fā)展造成嚴(yán)重沖擊，日本政府加大了對(duì)造船業(yè)發(fā)展的政策支持力度。一是專門出臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策。5月21日，日本國(guó)土交通省（MLIT）發(fā)布了《海事產(chǎn)業(yè)未來(lái)愿景研究》報(bào)告，對(duì)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提出了促進(jìn)造船業(yè)企業(yè)間協(xié)作、合并，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)數(shù)字化發(fā)展，強(qiáng)化政府公務(wù)船基礎(chǔ)、拓展海外公務(wù)船市場(chǎng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)零排放船項(xiàng)目，解決內(nèi)航海運(yùn)問(wèn)題、拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域等六大政策支持措施。二是發(fā)揮金融支持作用，支持船企接單。日本國(guó)土交通省海事局已獲日本“海外交通都市開發(fā)事業(yè)支援機(jī)構(gòu)”（JOIN）的支持，為外國(guó)船東在日本訂購(gòu)船舶提供資金。當(dāng)船東通過(guò)海外特殊目的公司（SPC）在日本訂購(gòu)船舶時(shí)，JOIN將進(jìn)行約為股本20%的投資。三是持續(xù)推進(jìn)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的資金支持。3月16日，國(guó)土交通省公布了2020財(cái)年的6項(xiàng)創(chuàng)新性造船技術(shù)研發(fā)補(bǔ)貼項(xiàng)目，以幫助船企通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等創(chuàng)新造船技術(shù)，提高船舶設(shè)計(jì)、研發(fā)、建造、運(yùn)營(yíng)等階段的效率。此外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省向NYK、川崎汽船、川崎重工等開展的氫產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目提供141.2億日元資金支持。
表4提升日本海事產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的六項(xiàng)措施
表5日本國(guó)體交通省創(chuàng)新性造船技術(shù)研發(fā)補(bǔ)貼項(xiàng)目
日本船舶工業(yè)發(fā)展展望
下半年，新冠肺炎疫情影響仍將持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)不會(huì)快速恢復(fù)，造船業(yè)低迷情況將不會(huì)快速好轉(zhuǎn)。面對(duì)中韓兩國(guó)激烈競(jìng)爭(zhēng)，日本船企接單壓力依舊很大，開工不足與盈利困難的局面將持續(xù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于弱勢(shì)。在此形勢(shì)下，日本政府與船企將進(jìn)一步加快推進(jìn)內(nèi)部資源整合優(yōu)化，布局綠色智能前瞻技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型，打造細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于弱勢(shì)
上半年，受疫情沖擊，日本船舶企業(yè)經(jīng)營(yíng)接單受到嚴(yán)重影響，現(xiàn)有手持訂單量大約相當(dāng)于1.1年的工作量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常水平的2年期。下半年全球疫情影響將持續(xù)，船舶市場(chǎng)不會(huì)在短期內(nèi)恢復(fù)，日本船企接單量不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲，手持訂單將處于低位，船企正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨較大壓力。同時(shí)，當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中韓兩國(guó)加快推進(jìn)整合重組提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，日本船企市場(chǎng)份額不斷被壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于弱勢(shì)地位，上半年接單量份額不足10%，手持訂單量持續(xù)下滑，目前已不足20%。此外，日本船企也在轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略，三菱重工、三井E&S等日本船企將逐步退出民船建造業(yè)務(wù)，可以預(yù)計(jì)未來(lái)日本船企國(guó)際市場(chǎng)份額將保持低位，在船舶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位，中韓爭(zhēng)霸將是未來(lái)船舶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。
調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，加速資源優(yōu)化整合
面對(duì)全球日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及中韓不斷擠壓市場(chǎng)份額的不利態(tài)勢(shì)，日本政府和船企積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，著手推進(jìn)內(nèi)部資源的優(yōu)化整合，一方，面川崎重工、三菱重工、三井E&S等部分船企通過(guò)出售造船業(yè)務(wù)或向國(guó)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，逐步退出民船建造業(yè)務(wù)，專注軍船、特種船、高端配套等業(yè)務(wù)，另一方面，今治造船、JMU、大島造船等船企加快推進(jìn)內(nèi)部合作，強(qiáng)化企業(yè)間產(chǎn)能、技術(shù)、營(yíng)銷領(lǐng)域的合作，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，日本船企的這種內(nèi)部資源優(yōu)化整合趨勢(shì)將進(jìn)一步加速，各大船企間的合作協(xié)同將加強(qiáng)，或?qū)⑿纬稍齑a(chǎn)業(yè)協(xié)作聯(lián)盟。
聚焦前瞻技術(shù)發(fā)展，打造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為船舶工業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，日本政府與船企聚焦船舶智能化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)，加快推進(jìn)船舶產(chǎn)業(yè)向高端化、專業(yè)化發(fā)展，一方面，做精做優(yōu)現(xiàn)有船型產(chǎn)品，提升現(xiàn)有船型能效指數(shù)、開發(fā)環(huán)保船型，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面，開展智能船舶、零排放船舶等前瞻技術(shù)研究，以在未來(lái)船舶碳排放控制、智能船舶發(fā)展技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域搶占先機(jī)，引領(lǐng)未來(lái)船舶技術(shù)發(fā)展，打造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)日本將向著“歐洲化”趨勢(shì)發(fā)展，逐步壓縮船舶建造業(yè)務(wù)，保留公務(wù)船舶以及滿足其國(guó)內(nèi)需求的船舶建造能力，專注于船舶前瞻技術(shù)與設(shè)備的研發(fā)，引領(lǐng)船舶標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型。
