正在破產(chǎn)重整的*ST舜船（002608）4月28日晚間公告，公司擬以8.91元/股的價(jià)格發(fā)行23.58億股，對(duì)價(jià)210.13億元，購(gòu)買國(guó)信集團(tuán)持有的江蘇信托81.49%的股權(quán)、新海發(fā)電89.81%的股權(quán)、國(guó)信揚(yáng)電90%的股權(quán)、射陽(yáng)港發(fā)電100%的股權(quán)、揚(yáng)州二電45%的股權(quán)、國(guó)信靖電55%的股權(quán)、淮陰發(fā)電95%的股權(quán)、協(xié)聯(lián)燃?xì)?1%的股權(quán)。
同時(shí)，*ST舜船還擬以不低于8.91元/股的價(jià)格募集配套資金不超過(guò)66億元，用于支付此次交易的中介費(fèi)用（8523萬(wàn)元）、增加標(biāo)的公司江蘇信托資本金（30億元）、部分標(biāo)的電廠超低排放改造項(xiàng)目（4.57億元）、新建熱電聯(lián)產(chǎn)燃?xì)鈾C(jī)組項(xiàng)目（11.07億元）、償還部分標(biāo)的電廠銀行借款（18億元）及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（1.5億元）。
雙方確認(rèn)，標(biāo)的公司2016年~2018年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表范圍扣非后凈利潤(rùn)分別不低于16.56億元、17.36億元和17.48億元。
目前，*ST舜船破產(chǎn)重整相關(guān)事宜尚在進(jìn)行中，公司處于嚴(yán)重債務(wù)危機(jī)的狀況，船舶業(yè)務(wù)已不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，僅依靠自身力量較難擺脫現(xiàn)狀。*ST舜船表示，若不借助外部力量對(duì)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，公司將面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，股東利益將會(huì)受到極大影響，也不能滿足國(guó)有資產(chǎn)保值增值的要求。
此次交易前，舜天國(guó)際為*ST舜船的控股股東，國(guó)信集團(tuán)通過(guò)舜天國(guó)際和舜天機(jī)械控制公司25.64%和20.51%的股份，為公司間接控股股東，江蘇省國(guó)資委為*ST舜船實(shí)際控制人。交易完成后，國(guó)信集團(tuán)變?yōu)?ST舜船的直接控股股東，實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
同日披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，*ST舜船去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.05億元，同比下降60.03%，虧損54.5億元。今年一季度，*ST舜船實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.21億元，同比下降19.84%，虧損5586萬(wàn)元。
*ST舜船預(yù)測(cè)2016年上半年虧損1.19億元至1.6億元，主要受船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，船舶價(jià)格始終在低位徘徊，同時(shí)船東預(yù)付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶墊資比例提高，融資成本增加。
